Début 19ème siècle. De retour à Edo après trois ans d'études à Nagasaki, le jeune docteur Noboru Yasumoto est décidé à y faire une brillante carrière. Il rêve d'une nomination dans l'hôpital du Shogunat. Sa connaissance de la médecine occidentale et ses origines le destinent aux plus...
Bien que peu courageux, un samouraï en manque de réussite sociale décide de s’enrôler dans le Shinsengumi, le légendaire corps franc patriotique et loyaliste de la fin du régime des Tokugawa. Il y découvre des conditions inhumaines.
À la veille de la guerre russo-japonaise, pour échapper à la misère, une jeune femme devient la concubine d'un vieillard. Lorsque celui-ci décède, elle se met en ménage avec un jeune homme.
