Roscoe et Buster, machinistes de théâtre, administrent une correction à un fier à bras qui maltraite son assistant., et s'assurent que le spectacle continue.
Melissa, alias M'Liss, vit avec son père "Bummer" Smith à Red Gulch (Californie) pendant la ruée vers l'or de 1849. Sauvage, indisciplinée, mais aussi charmante, M'Liss décide d'acquérir des manières et de l'éducation lorsque Charles Gray, un jeune instituteur, arrive en ville. Bummer...
Les éleveurs demandent à Jim Parker, propriétaire du magasin de marchandises, de cesser de faire du crédit aux colons qui s'approprient les pâturages. Mais Parker passe outre et les éleveurs le tuent. Agonisant, il fait promettre à sa fille, Alice, et au forgeron Matt Sanders, de poursuivre...
