Trois jeunes filles partent a la conquete des Moscovites. L'une d'elles, devant garder une luxueuse maison, elles se font passer pour ce qu'elles ne sont pas et invitent intellectuels et autres celebrites a diner.
Par une froide nuit d’hiver, le tsar voyage en carrosse lorsqu’il entend le chant délicieux qui provient d’une maison où vivent trois sœurs et leur mère. Il rentre au moment où elles discutent de ce qu’elles feraient si elles étaient tsarines : tandis que les deux premières rêvent...