Près de 50 ans après FREAKS, Harry Rasky rend à son tour un vibrant hommage à l'esprit et à l'humanité dont font preuve les personnes physiquement "différentes" de la normale. Avec entre autres la plus grosse femme du monde, un homme de 2,49m, la femme à barbe et son mari l'homme-crocodile....
Fatigué d'être une serveuse petite ville, Donna part avec le dernier spectacle de carnaval, vivant avec des artistes Frankie et Patch dans un climat tendu, triangle émotionnel.
