Artem Kolchin, un champion de boxe russe, débarque aux Etats-Unis pour disputer le championnat du monde, lorsqu'il est provoqué par un boxeur agressif lors d'un entraînement. En se défendant et en répliquant violemment, Artem le tue accidentellement. Il ignore cependant que le père du défunt...
L’infirmière Alika arrive en hiver à Yalta avec son amant, le mafieux Krymov, mais s’éprend du pauvre musicien Bananan, qui, de jour, travaille comme gardien et de nuit, comme chanteur dans un restaurant. Krymov, fou de jalousie, ordonne de poignarder Bananan.
