Comment la jeune princesse Sophia Frederica devient la grande Catherine II de Russie. Face aux folies de la cour, celle-ci se laissera séduire par Alexei puis par le chef des gardes du palais, Orloff.
À Norwalk, Bim est le sympathique et paresseux vagabond local, Mary Bruce l'institutrice. Bim devient le camarade de Bill, un jeune petit vagabond. Bill est obligé d'aller à l'école. Bim cherche du travail. Quant à Mary, elle prête à Harvey Cahill l'argent de l'école. Mais Bill se sauve en...
