Mark est un homme de main engagé, toujours hanté par la mort de sa femme et son fils. Pendant son nouveau cas, il devient captivé par une prostituée vivant à côté. Ils commencent tous deux une affaire mais sont limités par les exigences de leur proxénète.
Loïc Murat, un géologue français, installe son campement dans la montagne bolivienne. Il y croise la route d'un groupe fasciste, Les Longs Manteaux, qui tentent d'assassiner un écrivain, Juan Mendez. Murat fait également la connaissance de Julia, la fille de Mendez.
