Magnifique étalon, Prince Noir vit dans une superbe propriété de la campagne anglaise. Jusqu'au jour où ses maîtres doivent déménager et se séparer de lui. Le cheval se retrouve alors embarqué dans une aventure rocambolesque qui le mènera des vertes prairies de son enfance jusqu'aux rues...
En 1940, l'Europe est en guerre. En Amérique, Linda Voss devient la secrétaire d'Edward Leland, responsable d'un service d'espionnage. Ils tombent très vite amoureux l'un de l'autre. Malgré cela, Leland envoie la jeune fille en Allemagne, qui devra se faire passer pour une gouvernante auprès...