À la fin du XVIe siècle, sur les rives du lac Biwa, les guerres féodales font rage. Le potier d’un village, Genjuro, et son beau-frère Tobei décident de rejoindre la ville, l’un rêvant de faire fortune, l’autre de devenir samouraï. Sur un marché, Genjuro rencontre la princesse Wakasa...
Au XIIe siècle, alors que les guerres civiles font rage, le samouraï Moritō est chargé par l'empereur de traverser le territoire afin de distraire l'attention des rebelles. Il doit par la même occasion escorter la jolie servante Kesa. Sa mission accomplie, Moritō demande une récompense...
À la fin de l’ère Heian. Un démon vient hanter Nagisa,la favorite du régent Fujiwara no Michinaga. Ce dernier demande à son général Minamoto no Yorimitsu de retrouver le démon dans son repère du mont Ôe et de s’en débarrasser. Un grand film historique dont le casting réunit les...