En plein hiver 1964, en compagnie d'une infirmière Caroline Gil, le docteur David Henry aide sa femme Nora à mettre leurs jumeaux au monde. D'abord c'est un garçon baptisé Paul, puis une fille Phoebe. Il constate immédiatement que sa fille est trisomique. Il décide alors de la confier à...
Quatre étudiants en cinéma essaient d'obtenir des interviews promotionnelles pour leur université. Mais en route, ils sont témoins d'une série d'événements bizarres et de comportements étranges.