Le petit Pricò ne comprend pas les problèmes qui déchirent ses parents : sa mère est partie rejoindre son amant, et son père semble beaucoup souffrir de cette situation.
À Milan, en 1796, alors que Bonaparte et ses troupes entrent dans la ville, le jeune Fabrice Del Dongo quitte Naples où il a terminé ses études ecclésiastiques et arrive chez sa tante, la duchesse de Sanseverina, à Parme. Fasciné par Napoléon, Fabrice rêve de grandes actions et...
Comédie chorale dans laquelle on suit le destin d'une chanteuse de bar aspirant à de meilleurs lendemains. Elle séduit donc un homme politique haut placé en se faisant passer pour la femme d'un juge. Lorsque celui ci découvre le pot-aux-roses, les ennuis commencent...