En 1944, le capitaine Davenport est charge d'enqueter sur le meurtre du sergent Waters, un homme de couleur. Mais dans cette caserne ou regne une terrible segregation, il rencontre les pires difficultes pour mener a bien sa mission. Car Davenport est noir. Le trouble sera d'autant plus grand...
Dans un petit village d'Écosse où il vient de prendre ses fonctions, un jeune prêtre rencontre une jolie gitane qui bouleverse sa vie. Tiré d'un roman de J.M. Barrie (le père de "Peter Pan"), ce drame offre l'un de ses premiers grands rôles à une Katharine Hepburn d'autant plus envoûtante...
