Annie Reed, journaliste, s'émeut quand elle entend à la radio l'histoire de Sam Baldwin. Touchée par cette histoire, elle tente d'entrer en contact avec Sam, malgré l'approche de son mariage avec Walter et la distance qui sépare Seattle de Baltimore. C'est le début d'une course à l'amour.
Sur leur territoire, les Soviétiques ont construit une école d'espions qui a la particularité d'être la réplique exacte d'un village américain. Pour former les apprentis espions aux us et coutumes de la vie quotidienne américaine, les autorités russes s'attachent aux moindres détails et...
