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L'apprentissage d'un acteur de théâtre de la troupe Yamatoya.

Un groupe de cinq musiciens errants sont engagés au pied levé dans un cirque, en remplacement d'une partie du personnel, gréviste. L'un rêve d'être violoniste classique, l'autre est rongé du remords d'avoir abandonné sa fille à sa naissance. La chronique s'intéresse aussi aux deux filles...

Une mère infortunée est obligée de confier ses enfants, de pères différents, à des parents lointains.