Enfant, Wolfhound est témoin de l'assassinat de tous les membres de son clan par Zhadoba, le chef sanguinaire d'une armée de barbares. Réduit à l'esclavage, il devient un redoutable guerrier. Devenu libre il n'a qu'une obsession : venger la mort de son clan. Il prend sous sa protection Elen,...
En 1916, un moine d'origine paysanne, qui a réussi à fasciner une partie de la cour, et notamment l'Impératrice, accroît peu à peu son influence dans la sphère du pouvoir.