Elliott, un garçon anglais romantique, passe ses vacances d’été avec sa mère dans leur maison du sud de la France. Il fait alors la connaissance de Clément, un jeune homme brut de décoffrage qui habite le village. Une relation trouble débute entre les deux garçons.
Lucie, jeune étudiante en histoire de l'art, enquête sur les oeuvres du peintre Watteau. Elle est persuadée que certaines de ses toiles cachent un sens encore jamais révélé. Sa rencontre avec l'énigmatique Vincent, muet de naissance, va bouleverser ses recherches, et la plonger au coeur...
An 1215. Hiver. Un mystérieux étranger, prisonnier évadé, arrive dans un petit village isolé du royaume de France où sévissent la famine et la lèpre et dominé par un seigneur vieillissant, un ancien héros des croisades, le Seigneur Ocam. Avec sa horde de chevaliers, Ocam enlève une jeune...