À bord de l'USS Enterprise, vaisseau de la Fédération des Planètes Unies, l'amiral James T. Kirk accomplit une mission d'inspection de routine. Il reçoit un appel urgent du laboratoire spatial Regular One. Khan, brillant renégat et vieil ennemi de Kirk, s'est emparé d'un dispositif...
David Banner se rend à Hawaï afin de consulter le Dr Caroline Fields, une psychiatre spécialisée dans le contrôle émotionnel. Lors d'une séance d'hypnose, David se transforme sous les yeux ébahis du docteur Fields qui apprend ainsi la véritable identité de Hulk.
