Tom Turner, petit escroc, se fait arrêter suite à une arnaque manquée. Le juge lui donne cependant une chance : un travail d'intérêt général ou la prison. Face à cette alternative, il choisit à contrecoeur la seconde option. Il est alors affecté au tri postal en charge des lettres...
Syd Jarrett est un peu paumé, habitant dans une petite ville perdue, sa vie est bouleversée lorsque la séduisante Nora passe à travers les portes de Roadhouse Blues bar de son meilleur ami. Mais Jarrett ne se rend pas compte que Nora est en fait une créature changeant de forme, à la recherche...
