Février 1927. Dernière année de Félix Leclerc avec sa famille avant son départ pour le collège privé à l’automne. Accompagné de son fidèle ami Fidor, il fera face à l’adversité, à l’amour et à la mort et empruntera le passage vers la vie d’adulte.
Félix, dix ans, enfant imaginatif et sensible, termine son année scolaire dans une banlieue d’apparence paisible. Félix a peur de tout : du possible divorce de ses parents, des pervers qui s’en prennent aux petits garçons, des voisins louches, et même du sida. Peu à peu, les démons...
