1990 guerre d'Abkhazie. Tous les voisins se sont enfuis du village dévasté par la guerre. Seul, Ivo s'est entêté à rester pour récolter ses mandarines. Un homme blessé est abandonné à sa porte. Il est obligé de le recueillir...
Nina est gynécologue-obstétricienne dans un petit hôpital en Géorgie. Après la mort d'un nouveau-né lors d'un accouchement, sa réputation professionnelle et morale est mise en cause. Des rumeurs l'accusent de pratiquer des avortements illégaux...
