Le sénateur Jay Bulworth est au bout du rouleau. Il ne croit plus en ses discours et entame sa dernière campagne électorale dans un piteux état. Il décide alors d'engager un tueur à gages pour le supprimer et contracte une assurance vie de dix millions de dollars au profit de sa fille....
L'imprésario Danny Rose se dévoue corps et âme pour ses protégés, artistes ringards du music-hall. Le lancement d'un crooner auquel il croit dur comme fer est peut-être la clé de la réussite tant attendue.
Baltimore, 1963. Ernest Tilley et Bill « BB » Babowsky ne se connaissent pas mais exercent le même métier de vendeur en porte-à-porte. Ils habitent dans le même quartier et conduisent la même voiture. Lorsque l’un emboutit par accident la Cadillac de l’autre, ils deviennent les pires...
Pour prouver l'innocence de son frère, l'agent d'infiltration Nick s'inscrit à nouveau au lycée, faisant face à des coups de cœur, des brutes, des humiliations, des fluctuations de popularité et des enseignants et des employés excentriques pour trouver le véritable meurtrier.
