Bari, Les Pouilles, Italie. Madame Rosa est une femme âgée juive et ancienne prostituée. Elle accepte à contrecoeur de prendre soin de Momo, un garçonnet de douze ans, issu de la rue et d'origine sénégalaise. D'abord conflictuelle, leur relation va se muer en une profonde amitié...
Checco est un jeune entrepreneur apulien qui a ouvert un restaurant de sushi dans sa ville Spinazzola. Un mois plus tard, il doit mettre la clef sous la porte et décide d'émigrer en urgence en Afrique pour éviter de devoir payer ses dettes. Il trouve un emploi de serveur dans une station...