Robinson, brillant athlète à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), espère que son statut de sportif de haut niveau et son niveau d'instruction universitaire lui permettront d'intégrer l'école des officiers de l'armée américaine. Malheureusement, le racisme et la ségrégation...
Cléo tient une petite boutique de décoration d'intérieur. C'est aussi une remarquable chanteuse, mais elle a perdu le goût de la musique suite au décès de son père, un an plus tôt. Quelques jours avant Noël, sa rencontre avec Fred, un ancien chanteur de jazz, va lui redonner goût à la...
