Dans la ville fantasmagorique de Raven's End, une jeune fille égarée se réfugie dans une vieille morgue décrépite. Le croque-mort excentrique raconte l'histoire étrange de la ville à travers une série de contes tordus, tous plus terrifiants les uns que les autres, mais le monde de la jeune...
Clay est un photographe solitaire au chômage qui mène une vie artistique mondaine à Los Angeles avec sa femme Whitney. Cette dernière conseille à Clay, qui stagne sur le plan créatif, de sortir et de ne pas "se contenter de rester allongé dans le salon et de boire de la bière". Ce qu'il va...
Un soldat romain capture un cyclope et le ramène à Rome. Mais l'empereur décide de jeter dans l'arène la créature ainsi que celui qui l'a ramené. Mécontents du sort qui leur a été réservé, les deux adversaires vont s'allier pour renverser le despote?
Une rencontre d'un soir censée se terminer au saut du lit. Au final, une journée complète avec deux protagonistes, deux Afro-Américains dans la vingtaine, incapables de se rappeler du prénom de l'autre... Reste les mots pour gommer le trouble et apprendre à se connaître.
