Toujours accompagné de sa femme, Edwin Valero, star de la boxe vénézuélienne, combat sur les rings du monde entier, mettant en échec tous ses rivaux par des KO spectaculaires. Alors que sa carrière culmine, sa vie personnelle commence à vaciller. Edwin entretient une liaison avec une autre...
Un artiste solitaire filme secrètement son voisin et reconstruit les sons de sa vie, tout en créant une relation imaginaire qui l'amène à découvrir de près le vrai son de son obsession: Lucy.