Le fils d'une vedette de music-hall, abandonnée par son amant, politicien arriviste, cherche à venger sa mère. Il se livre à un chantage malheureux. Le politicien, revenant à de meilleurs sentiments, lui pardonne et décide d'épouser son ancienne maîtresse.
Le souverain d'une petite principauté garde le souvenir d'une chanteuse qu'il connut vingt ans auparavant. Une jeune cantatrice arrive. Elle recherche son père qu'elle identifie comme étant le prince. La joie règne sur le royaume.