Nick Falzone est heureux. Marié à une femme charmante, Connie, il est aussi père de deux enfants. Nick est contrôleur aérien, un métier extrêmement stressant, mais il a la satisfaction d'être le meilleur. Ses certitudes sont ébranlées le jour où Russell Bell débarque dans sa vie....
Nina, une assistante sociale, accepte d'héberger un ami de sa sœur, Georges, un instituteur de primaire qui vient de se faire plaquer par son petit ami. Les deux lient une forte amitié jusqu’à ce que Nina — qui entre temps tombe amoureuse de Georges — découvre qu'elle est enceinte de son...
Un auteur de livres pour enfants essaye d'échapper à ses démons intérieurs. Voguant sans cesse entre réalité et illusion, là où le mal et le bien se confondent, il lui devient de plus en plus difficile de ne pas perdre pied.
