Depuis son divorce, Paul déprime passablement. En désespoir de cause, il achète et prend pour la première fois du LSD. S'en suivent des hallucinations démentes et des visions horrifiques.
John Cassellis est le journaliste le plus talentueux de la télévision. Il devient un expert en matière de reportage sur la violence dans le ghetto et les tensions raciales. Mais il découvre que son réseau aide le FBI en lui permettant de regarder ses cassettes pour trouver des suspects....