Moscou en 1911. Andrei est chef de rang de l'hôtel Savoy. Il est aussi un bourreau des coeurs auquel ne résistent ni la femme de chambre Daria, ni l'intendante Anna… et, Natacha Dachenko, cliente de l'hôtel mariée à un riche négociant, succombe elle aussi à ses charmes. Le mari se sent...
Le duc de Campo-Formio blessé et à demi inconscient, est soigné par une jeune femme qui fredonne une valse. Lorsque guéri il recherche l'infirmière, il entend chanter le même air par l'impératrice. Ce n'est cependant pas elle qui l'a secouru mais sa coiffeuse par qui le duc se laissera...