Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable co-star.
Danny est marqué par la mort de son père, pendu pour un crime alors qu'il n'était qu'un enfant. Les villageois mettent à l'écart ce « fils du pendu ». Marqué par la fatalité, ce dernier tue accidentellement un homme qui, depuis son enfance, le martyrisait.
Pat délaisse fiancé et université pour confier son avenir à un entraîneur de tennis et de golf, Mike. Elle devient une véritable championne et gagne de nombreux tournois jusqu'au jour où elle joue devant son compagnon. Pat perd tous ses moyens et s'effondre sur le court...
Shamus, un détective privé, est chargé d'enquêter sur la mort d'un vendeur de diamants. Peu à peu, il découvre qu'un trafic d'armes se cache derrière cet assassinat, dont le chef n'est autre que celui qui lui a confié l'enquête...
