À Taipei, Liang Ching, une jeune actrice, est constamment harcelée par un correspondant anonyme qui lui faxe chaque jour des extraits de son propre journal intime, que quelqu'un a dérobé dans son sac. Liang Ching prépare un nouveau film, « Good Men, Good Women », inspiré de l'histoire...
Lors de leur invasion de Taiwan en 1874, les Japonais s'associent à un sinistre Tong pour organiser un tournoi d'arts martiaux dans le but d'extirper et d'assassiner les meilleurs combattants de la résistance de la région, brisant ainsi l'esprit du patriotisme chinois. Deux maîtres de kung-fu...
