Noël arrive à Heartland, avec un appel anonyme au sujet de chevaux affamés, bloqués par une avalanche dans les Rocheuses, ce qui pousse Amy et Ty à leur secours.
XIXe siècle, aux Etats-Unis. Isabella reçoit une lettre de sa petite-fille, Mathilda, qui lui décrit sa misère. Mary, sa mère, peine à exploiter sa ferme et à élever ses trois enfants depuis la mort de son mari. A l'approche des fêtes de Noël, Isabella décide alors de rendre visite à...
