Au Texas, dans les années 70, deux policiers sont chargés de mettre la main sur un traficant de drogue. Mais parallèlement à cette enquête, ils vont tomber dans cet enfer et devenir eux-mêmes des drogués.
Dans une petite ville du Texas, l’ancien taulard Joe Ransom essaie d’oublier son sombre passé et de vivre une existence tranquille. Il travaille comme bûcheron la journée, et passe ses soirées à boire. Jusqu’à ce qu’il rencontre Gary, un adolescent de 15 ans qui tente de faire...