Carlo Ferrari est un chanteur à la mode. Pour échapper à son métier et aux parasites qui l'entourent, il fugue à la campagne. Il y rencontre Renée, à qui il cache sa véritable identité. Mais tout cela n'est pas du goût de son manager qui fait tout pour détruire cette idylle, en vain.
Maurin, séducteur accompli, a reconnu Césariot comme son fils. Tonia, la maîtresse de Maurin, est jalouse de son amour pour le garçon et le suit une nuit alors qu'il tente de protéger Césariot des douaniers. Mais Maurin est abattu et meurt dans les bras de Tonia. D'après le roman de Jean...
