Dexter King joue l'homme droit au comédien désagréable Ron Anderson. Il tombe amoureux de Kate, une jolie infirmière qu'il rencontre lorsqu'il reçoit des injections contre le rhume des foins. Quand Anderson le tire, il acquiert le rôle-titre dans une version musicale de "The Elephant Man"....
Angleterre, 1307. Edward II est devenu roi. A peine couronné, il s’empresse de faire revenir Gaveston, son amant exilé en France. La cour se montre aussitôt très choquée par les moeurs dissolues de son souverain. Condamnée par la société, sa relation homosexuelle avec Gaveston se renforce.