Antonio s'est toujours senti différent des autres et quitte très tôt sa campagne pour devenir un artiste. Après des premières années difficiles, le succès finit par frapper le chanteur au look flamboyant. Rien ne peut alors l'arrêter dans son ascension des charts, malgré les préjugés...
Don Salluste est condamné à l’exil par la reine pour une affaire de mœurs. Décidé à se venger, il fait entrer à la cour un de ses valets, Ruy Blas, pour qu'il séduise la reine...