L'histoire se situe en 1936 dans un village de Galice, dans les mois qui précèdent la Guerre civile espagnole et se centre sur la relation entre un écolier et son professeur.
Ce documentaire dresse le portrait du regretté musicien sévillan Silvio Fernández Melgarejo, à travers des vidéos de ses concerts et des entretiens avec ses proches.