En Europe, au XIVème siècle, William Thatcher est un modeste écuyer qui a un don inné pour l'équitation et les combats de joute, un talent qu'il décide d'exploiter après la mort de son maître Sir Ulrich von Lichtenstein. Mais ne concoure pas qui veut dans les tournois, il faut être un...
Anna n'a que 16 ans et parce qu'elle ne veut pas aller à l'école militaire, elle s'enfuit en auto stop à Prague où elle découvre un milieu artiste, interlope et fascinant. Elle va tomber amoureuse de Philippe, un jeune homme homosexuel dont l'amant se prostitue à la gare...