Berlin en 1942, c'est le plus bel été pour Hilde, follement amoureuse de Hans et joyeusement enceinte. Mais la passion s'accompagne d'un grave danger. Hans s'engage dans la résistance antinazie, avec un groupe de jeunes gens que l'on appellera plus tard l'"Orchestre rouge". Malgré les risques...
Le royaume de Lichterwald est confronté à la ruine financière et ce n'est qu'en épousant une riche mariée que le prince Augustin peut espérer éviter le pire. Il décide de prendre rien de moins que Victoria, la fille de l’Empereur pour épouse.