Paul est professeur accompli à Janson-de-Sailly. Un "bon gars" qui, revenu pour les vacances dans la ville de province où il a été élevé, retrouve Véronique son amie d'enfance. Il en tombe éperdument amoureux...
Bob vole des diamants. Poursuivi, il s'en débarrasse dans un sac à main vendu en soldes. Une jeune femme, Gaëlle, l'achète. Elle ne s'aperçoit de rien. Mais son mari, Jacques, trouve le bijou. Bob tente de le récupérer. Tout la vie du couple est bouleversée. Jacques attend que Gaëlle...
En 1734, en Espagne, les aventures picaresques d’un jeune homme qui va devoir affronter de nombreuses épreuves dans le désert de la Sierra Morena avant d’arriver au palais enchanteur de la Duchesse d’Avila qui deviendra sa protectrice.