Hank Martin rêve qu'il se trouve à la cour du roi Arthur au temps des chevaliers. Arrête par des gardes, il est condamne a être brûlé vif comme sorcier Il échappe a la sentence grâce a l'intervention de la nièce du roi, éprise de lui. Martin fait comprendre au roi la misère de son...
Toby Tyler, un petit orphelin de 11 ans, vit chez son oncle et sa tante dans une grande pauvreté. Convaincu qu'il n'est pas le bienvenu, il parvient à se faire engager dans un cirque, de passage en ville. Très vite, il s'est fait engager comme vendeur d'arachide, de maïs soufflés, de pommes...
