Edward, un aspirant acteur, subit une procédure médicale radicale afin de transformer drastiquement son apparence. Son nouveau visage de rêve tourne rapidement au cauchemar alors qu’il perd le rôle qu'il était destiné à jouer et devient obsédé par l'idée de récupérer ce qu'il a perdu.
Alejandro, un créateur de jouets originaire du Salvador qui tente de se faire un nom, peine à développer ses idées singulières dans la ville de New York. Alors que son visa de travail est sur le point de prendre fin, son boulot d’assistant personnel d’une artiste erratique et imprévisible...
