Fatigué d'être une serveuse petite ville, Donna part avec le dernier spectacle de carnaval, vivant avec des artistes Frankie et Patch dans un climat tendu, triangle émotionnel.
Un Flic à abattre : Le lieutenant Wiltern dirige la meilleure équipe de la brigade des stupéfiants de Los Angeles. Une équipe unie, battante, et très efficace. Elle semble invulnérable jusqu'au jour où, lors d'une embuscade, un des policiers est abattu par un dealer...
