Hambourg, Allemagne, 1939. Obtenir un passage à bord du paquebot « St. Louis » semble être le dernier espoir de salut pour plus de 900 Juifs allemands qui, cherchant désespérément à échapper aux atroces persécutions dont ils sont victimes de la part du régime nazi, ont l'intention...
Don Salluste est condamné à l’exil par la reine pour une affaire de mœurs. Décidé à se venger, il fait entrer à la cour un de ses valets, Ruy Blas, pour qu'il séduise la reine...