Un seigneur écossais est convaincu par un trio de sorcières qu'il deviendra le prochain roi d'Écosse, et sa femme ambitieuse le soutient dans ses plans de prise du pouvoir.
Une amitié improbable se développe entre le batteur bipolaire d'un groupe de rock et un adolescent touché par le syndrome d'Asperger et placé en institution.