Manana, une femme au foyer de 50 ans, est en plein dilemme: elle doit choisir entre sa vie de famille et sa passion pour l’écriture qu’elle a réprimée pendant des années. Lorsqu’elle décide de suivre enfin sa passion, elle y sacrifie tout, mentalement et physiquement.
Dans le sud de la Géorgie, dans l'ancienne Meskheti, un jeune homme, Giorgi Toreli, est nommé secrétaire du Raikom. Il vise à faire renaître sa région natale et, pour ce faire, commence à lutter contre la bureaucratie, l'autocratie, la corruption et l'inertie ambiante.