Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo....
Hiroshi Tanaka, surnommé Afro Tanaka en raison de sa coupe de cheveux, décide de quitter l'université pour travailler comme ouvrier sur un chantier de Tokyo. Il tombe amoureux d'Aya Katô, sa voisine. Malgré ses sentiments, il décide de repartir dans sa vie natale à la suite d'un appel...
Ryōko Itakura revient en tant qu’agent fiscal du gouvernement coriace. Cette fois, elle doit trouver un moyen d’exposer un culte religieux fanatique dirigé par un sociopathe corrompu.
Un fils quitte son travail et est persuadé par son père de partir pour un chalet dans les montagnes reculées. Ensemble, ils parviennent à passer leurs journées en portant de vieux maillots laissés par une grand-mère décédée. L'été suivant, les deux quittent à nouveau la chaleur...
