Dans la France du 17ème siècle, une troupe de théâtre est autorisée par son patron d'aller à Paris pour produire une pièce érotique. Le chef de la troupe rêve de la renommée alors que sa femme, l'actrice principale et une nouvelle fille tombent amoureuse l'une pour l'autre.
Don Carlo Vasari est un prêtre anticonformiste qui est souvent en désaccord avec les hauts hiérarchies de l' Église . Pour cette raison, il est envoyé dans une prison pour mineurs à Crotone , dans le sud de l'Italie . Nino, un détenu de seize ans, est accusé de meurtre mais le père...