Un commando est envoyé en Afrique pour dérober une nouvelle arme très puissante. Dans l'avion, Jackie veut rattraper un traître mais il tombe de l'avion. Recueilli par des africains, il est devenu amnésique et les autochtones l'appelle "Who Am I", les seuls mots qui sortent de sa bouche. Mais...
Inspiré du spectacle du Cirque du Soleil, Alegría, le film est l’histoire d’un mime de rue, Frac, qui a perdu l’amour de son travail à la suite d'une tristesse profonde. Sa vie va changer lors de sa rencontre avec la chanteuse et artiste vedette d’un cirque, Giulietta. C’est le début...
