Avant de quitter le pays pour se battre au Vietnam, un groupe d'adolescents joue à un jeu où il est question de séduire la fille la plus laide qu'ils peuvent trouver.
Ohio 1873. Sethe, ancienne esclave, a cherement conquis sa liberte. Abandonnee par son mari, elle eleve seule sa fille, Denver. Un jour, elle recoit la visite d'un ancien compagnon d'infortune, Paul D., qui lui propose de partager sa vie. Sethe accepte de le prendre a l'essai dans l'espoir qu'il...
